Photon Energy zaoferował obligatariuszom zamianę obligacji 2017/2022 na nowe zielone obligacje 2021/2027, podała spółka. Wartość emisji obligacji wyniesie do 25 mln euro. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub rozwiązań hybrydowych połączonych z magazynowaniem energii, a także refinansowania instrumentów finansowych, wykorzystanych do finansowania takich projektów lub aktywów.
Obligacje są oprocentowane na poziomie 6,5% w skali roku z kwartalną płatnością odsetek i zostaną zaoferowane obligatariuszom istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie oferty zamiany z dodatkową premią za lojalność w wysokości 1,5% plus różnica w naliczonych odsetkach netto od każdej zamienianej obligacji, podano.
Oferta zamiany rozpocznie się 7 września 2022 r. i potrwa do 7 października 2022 r.
"Obecna emisja zielonych obligacji pozwala nam nie tylko zaoferować obligatariuszom obligacji korporacyjnych 2017/2022 możliwości zamiany, ale wyznacza także kolejny ważny kamień milowy w dynamicznym rozwoju naszej firmy. Pozwoli nam na przyspieszenie rozwoju i budowy elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii, na Węgrzech i w Polsce, czyli na kluczowych dla dalszego wzrostu rynkach w Europie Środkowej" – powiedział dyrektor finansowy Photon Energy Group Clemens Wohlmuth, cytowany w komunikacie.
Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub rozwiązań hybrydowych połączonych z magazynowaniem energii, a także refinansowania instrumentów finansowych, które zostały wykorzystane do sfinansowania takich projektów lub aktywów, zgodnie z Green Financing Framework spółki opublikowanymi we wrześniu 2021 r., wskazano również.
Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.
(ISBnews)
