Tauron Polska Energia zawarł z Bankiem Pekao, PKO Bankiem Polskim oraz Santander Bank Polska umowę programową, na mocy której został ustanowiony program emisji obligacji, podała spółka. W ramach programu Tauron może wyemitować obligacje powiązanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju lub tzw. zielone obligacje, maksymalnie do kwoty 3 mld zł.
"Obligacje w ramach programu będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Tryb oferowania obligacji w ramach programu nie będzie się wiązał z obowiązkiem sporządzenia prospektu. Obligacje będą miały formę zdematerializowanych, niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela, denominowanych w złotych, z terminem wykupu nie krótszym niż 5 lat. Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst" – czytamy w komunikacie.
Środki pozyskane w ramach emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy kapitałowej i zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie wydatków zgodnych z taksonomią europejską.
"Zamiarem emitenta jest przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji w ramach programu powiązanej ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w okresie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy programowej. Warunki emisji obligacji będą oparte o wskaźnik poziomu mocy w OZE oraz wskaźnik inwestycji taksonomicznych. Poziom realizacji określonych wartości progowych niniejszych wskaźników będzie wpływał na wysokość marży odsetkowej obligacji" – czytamy dalej.
Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.
(ISBnews)
