Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) – Rafako podpisało z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) i Polimeksem – Mostostalem wstępne warunki umowy inwestycyjnej, która zakłada nabycie akcji Rafako i udzielenie 31 mln zł finansowania, podała spółka.
"Przedmiotem wstępnych warunków jest ustalenie wstępnych warunków dotyczących: (i) nabycia przez Fundusz oraz Polimex akcji emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (7 665 999 akcji) oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol (34 800 001 akcji) oraz (ii) zapewnienia przez inwestorów emitentowi finansowania do kwoty 31 000 000 zł po zamknięciu nabycia akcji" – czytamy w komunikacie.
We wstępnych warunkach ustalono m.in., że:
– łączna liczba akcji Rafako będąca przedmiotem nabycia od PBG i Multaros oraz obecnie posiadanych przez inwestorów, nie może przekroczyć 33% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Rafako,
– zapewnienie emitentowi przez inwestorów w ramach zapewnienia finansowania, finansowania w formie pożyczki, obligacji lub innego podobnego instrumentu, do kwoty 31 000 000 zł, przy czym ostateczna kwota zostanie określona po przeprowadzeniu badania due diligence z satysfakcjonującym dla inwestorów rezultatem oraz oszacowaniu potrzeb płynnościowych Rafako,
– środki udostępnione Rafako przez inwestorów w ramach zapewnienia finansowania będą mogły zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby rozwojowe spółki.
Na początku października Polimex-Mostostal podał, że zawarł z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) – spółką zależną Taurona Polskiej Energii – i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) list intencyjny w sprawie działań związanych z potencjalnym nabyciem akcji Rafako.
Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.
(ISBnews)
