DB Energy, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), rozpoczyna ofertę publiczną do 415 tys. nowych akcji serii D o oczekiwanej wartości netto 14 mln zł, podała spółka. Jej intencją jest przeniesienie na rynek główny GPW z NewConnect w II kwartale br.
"Komisja Nadzoru Finansowego 27 lutego 2023 r. zatwierdziła Prospekt DB Energy S.A., w związku z ofertą publiczną i przenosinami notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z harmonogramem, lider w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce opublikował prospekt 28 lutego 2023 roku. Nowa emisja obejmuje nie więcej niż 415 000 akcji serii D kierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Oczekiwane wpływy z oferty publicznej nowych akcji – zostaną przeznaczone na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO, intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją oraz kontynuację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferty publicznej jest Dom Maklerski Navigator" – czytamy w komunikacie.
W ramach oferty publicznej spółka planuje pozyskać do 14 mln zł (po odliczeniu kosztów emisji). Wpływy zostaną przeznaczone na:
– rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO (11 mln zł),
– intensyfikacja działań związanych z internacjonalizacją (2 mln zł),
– kontynuacja prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (1 mln zł), wymieniono.
"Rozpoczęcie oferty publicznej to dla nas kluczowy krok, który przybliża DB Energy do dołączenia do grona spółek notowanych na rynku głównym GPW. W ostatnich kwartałach odnotowujemy zwiększone zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorców, co uświadamia nam, że jesteśmy gotowi do wejścia na kolejny poziom skalowania naszej działalności. Naszą intencją jest debiut na GPW jeszcze w II kwartale br." – powiedział prezes Krzysztof Piontek, cytowany w komunikacie.
Przewidywany harmonogram oferty jest następujący:
– 28 lutego 2023 r. publikacja prospektu
– 13 marca 2023 r. publikacja ceny maksymalnej
– 14 – 22 marca 2023 r. przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów detalicznych
– 14 marca 2023 r. rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
– 23 marca 2023 r. zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
– 23 marca 2023 r. ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby akcji oferowanych; (ii) ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów; oraz (iii) ceny emisyjnej akcji oferowanych
– 24- 28 marca 2023 r. przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych
– 29 marca 2023 r. ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów zastępczych
– 31 marca 2023 r. przydział akcji oferowanych.
DB Energy realizuje i finansuje inwestycje energooszczędne w modelu ESCO (Energy Saving Contract – polegających na sfinalizowaniu inwestycji przez DB Energy wraz z partnerem – szwajcarskim funduszem SUSI Partners w zamian za udział w wygenerowanych oszczędnościach przez klienta); modelu EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji) oraz w charakterze generalnego wykonawcy. Spółka świadczy także usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich utrzymania w oparciu o autorskie urządzenia APPS.
"Sytuacja na rynku energii jest dużym wyzwaniem dla wielu firm. Nasze usługi identyfikacji i realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną zakładów i linii produkcyjnych pozwalają klientom DB Energy osiągnąć znaczące oszczędności. DB Energy stoi na solidnych fundamentach finansowych i ma szerokie perspektywy rozwoju, dlatego wraz ze wzrostem biznesu chcemy zrealizować kolejne kroki na rynku kapitałowym. Przeniesie notowań spółki na główny rynek GPW pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność, przejrzystość działalności i otworzy dostęp do kolejnych grup inwestorów" – dodał dyrektor finansowy Łukasz Feldman, cytowany w materiale.
DB Energy to firma z branży poprawy efektywności energetycznej realizująca kompleksowe doradztwo i obsługę projektów inwestycyjnych dla dużych i średnich zakładów przemysłowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.
(ISBnews)
